SigFigのデジタルウェルスソリューション
SigFigは、金融機関と投資家に向けた包括的なデジタルウェルスソリューションを提供しています。このソリューションは、顧客中心のエコシステムを構築し、デジタル投資体験を通じて、投資家のユニークな財務ニーズと目標に合わせたポートフォリオオプションを提供します。
コア機能
- デジタルアドバイス：幅広いクライアントの目標に合わせてカスタマイズ可能です。
- ポートフォリオオープニング：個人化されたポートフォリオを10分以内にオープンできます。
- 資金集約技術：現金と資産の移動を効率化します。
- デジタル文書処理：様々なツールと統合して文書処理とeサインを行い、業務を効率化します。
基本的な使用方法
- 顧客の短期および長期の財務目標、タイムライン、リスクプロファイルを理解するためのシンプルなプロセスがあります。
- 顧客の目標とプロファイルから提案を生成できます。
- 四半期ごとのポートフォリオ再バランスとTLHにより、ポートフォリオのボラティリティに対処します。
SigFigのソリューションは、金融アドバイザーと投資家の双方にパーソナライズされた体験を提供し、金融機関の効率性向上とユーザーベースの拡大を支援します。
