SigFig: Die digitale Revolution in der Vermögensverwaltung
SigFig bringt eine neue Dimension in die Welt der finanziellen Dienstleistungen. Mit einer umfassenden Palette an vernetzten digitalen Vermögenslösungen richtet sich SigFig an Finanzinstitute und deren Kunden.
Überblick: SigFig bietet eine kundenorientierte Ökosystem von digitalen Vermögenslösungen. Diese integrierten Dienste sind darauf ausgelegt, Investoren Portfoliomöglichkeiten zu bieten, die ihren individuellen finanziellen Bedürfnissen und Zielen entsprechen.
Kernfunktionen: Die Technologie von SigFig ermöglicht es, digitale Beratung anzubieten, die sich an eine Vielzahl von Kundenzielen anpassen lässt, von einfachen bis hin zu komplexeren. Zudem sorgt die Technologie für eine personalisierte Erfahrung, die das Onboarding und die Verwaltung für Berater und Kunden erleichtert. SigFig hat auch einen etablierten Erfolgsrekord und bietet Zugang zu einem Team erfahrener Profis mit umfassendem Wissen in der Entwicklung erfolgreicher Programme mit Unternehmenspartnern.
Grundlegende Nutzung: Die digitale Vermögensverwaltung von SigFig umfasst verschiedene Aspekte. Dazu gehören ein einfacher Prozess, um die kurz- und langfristigen finanziellen Ziele, Zeitpläne und Risikoprofile von Kunden zu verstehen. Außerdem können Vorschläge basierend auf den Kundenzielen und -profilen erstellt werden. Ein persönliches Portfolio kann in weniger als 10 Minuten eröffnet werden. Die Aggregationstechnologie vereinfacht den Cash- und Assetfluss. Digitale Dokumente können mit eSignatures und verschiedenen Tools und Integrationen effizient bearbeitet werden. Quartalsweise Rebalancing und TLH sorgen für eine angemessene Portfolioausrichtung. Zudem gibt es Marketing-Kommunikationsmaßnahmen, um die Kundenbindung zu stärken. Jährliche Überprüfungen sorgen für eine kontinuierliche Betreuung der Kunden.
SigFig ist die Lösung für Finanzinstitute, die ihre Dienstleistungen optimieren und ihren Kunden einen Mehrwert bieten möchten.
